Contents: CD

1. 김우빈 – 내 머릿 속 사진
2. 키썸&임슬옹 – 틀린그림찾기
3. 김나영 – 가슴이 말해
4. 정기고 – Only U
5. 효린(Sistar) – 보고싶어
6. 웬디, 슬기 – 밀지마(Original Ver.)
7. 테이(Tei) – 어디부터 어디까지
8. 김우빈 – 혹시 아니
9. Midnight Youth – Golden Love
10. Chaos
11. Bright intro
12. Running Away
13. Blues Life
14. Running Away Behind
15. Sunset
16. Shining Day
17. Harmonica Theme
18. Pain
19. Need Somebody